LIVRET FONTIS

SAS au capital de 18 000 € enregistré au RCS de Bordeaux sous le n° 500 933 620.

Siège social : 24 COURS DU GENERAL LECLERC 33000 BORDEAUX France

Gérant : Antoine LALOUPE

Activités

Conseil et courtage en immobilier, protection sociale et finances, (CIF), adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’autorité des marchés financiers.

Activités réglementées

• Conseiller en investissements financiers (CIF): adhérent de la CNCGP. Lorsque la prestation de conseil est suivie d’une intermédiation, les modalités de rémunération sont précisées dans la lettre de mission.
• Courtier en assurance dans la catégorie « c »: sans obligation contractuelle d'exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, conseil basé sur une analyse objective du marché.
• Transaction sur immeubles et fonds de commerce: carte professionnelle n° 3301 2023 000 025 751 délivrée par la CCI Bordeaux. RCP et Garantie Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles.
• Courtier en Opérations de banque et en services de paiement (IOBSP): détails de rémunération fournis avant souscription.

Engagements du gérant

Antoine LALOUPE respecte la charte de déontologie de la CNCGP, centrée sur l’intérêt du client. Il garantit sa confidentialité, son indépendance, et une formation continue de 43 heures par an.

Partenaires principaux

Compagnies d’Assurance et établissements bancaires

Ag2r-La Mondiale, Allianz, Aviva, Axa, Generali, BNP, Société Générale, etc.

Sociétés de Gestion

Lyxor, Axa Investment Managers, JP Morgan AM, HSBC Private Bank, Sycomore Asset Management, etc.

Traitement des réclamations

En cas de litige, le client peut présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet. En cas d'échec de médiation, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Autorités de contrôle

• Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02
• Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

Clause de confidentialité

Conformément à l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF, le cabinet s'abstient de divulguer les informations des clients, sauf accord exprès.

Hébergement et Édition

Site hébergé par SAS OVH – https://www.ovh.com. Rédacteur de la publication : Antoine LALOUPE.